En un mundo azotado por una ola de mutaciones que poco a poco están transformando a algunos humanos en animales, François hace todo lo posible para salvar a su esposa, afectada por esta misteriosa enfermedad. Mientras algunas de las criaturas desaparecen en un bosque cercano, él se embarca con Émile, su hijo de 16 años, en una búsqueda que cambiará sus vidas para siempre.